Volden Heritage Group - Vermögensmanagement & Family Office

Volden Banking & Financial Services bietet familienorientierte Vermögensverwaltung und Finanzlösungen, die auf Vertrauen, Expertise und einem tiefen Verständnis für generationsübergreifende Vermögenserhaltung basieren. Seit über vier Jahrzehnten sind wir der vertrauenswürdige Finanzpartner für deutsche Familien und Familienunternehmen. **Unsere Mission** Wir existieren, um Familien dabei zu helfen, ihre finanzielle Zukunft über Generationen hinweg zu sichern. Unser Ansatz kombiniert ausgefeilte Finanzstrategien mit persönlichen Beziehungen und stellt sicher, dass Vermögen den Werten und Zielen jeder einzigartigen Familie dient. **Kerndienstleistungen** **Vermögensverwaltung** - Maßgeschneiderte Anlageportfolios, die auf Familienwerte abgestimmt sind - Multigenerationale Vermögensplanung und -erhaltung - Alternative Investments und Private-Equity-Zugang - Immobilieninvestitionsberatung - Kunst- und Sammlerstück-Portfoliomanagement **Family-Office-Dienstleistungen** - Umfassende Finanzkoordination für vermögende Familien - Konsolidierte Berichterstattung über alle Vermögenswerte und Einheiten - Steueroptimierung und Nachlassplanung - Philanthropische Beratung und Stiftungsmanagement - Finanzbildungsprogramme für die nächste Generation **Firmenkundengeschäft** - Finanzierungslösungen für Familienunternehmen - Nachfolgeplanung und Unternehmensübergangsberatung - M&A-Beratung für mittelständische Unternehmen - Betriebskapital- und Wachstumsfinanzierung - Unterstützung bei internationaler Geschäftsexpansion **Unsere Philosophie** - **Langfristige Partnerschaft**: Wir messen Erfolg in Jahrzehnten, nicht in Quartalen - **Unabhängigkeit**: Kein Produktverkaufsdruck, nur objektive Beratung - **Diskretion**: Absolute Vertraulichkeit und Datenschutz - **Expertise**: Durchschnittlich 20+ Jahre Erfahrung bei unseren Beratern - **Werteausrichtung**: Investitionen, die die Prinzipien Ihrer Familie widerspiegeln **Marktposition** - Verwaltung von 4,2 Mrd. € Kundenvermögen - Betreuung von 850 Familienkunden in ganz Deutschland - Durchschnittliche Kundenbeziehung: 15 Jahre - Kundenbindungsrate: 94% - Top 10 unabhängige Vermögensverwalter in Deutschland **Investmentansatz** - Diversifizierte globale Portfolios mit risikobereinigten Renditen - ESG-Integration in allen Anlagestrategien - Aktives Risikomanagement und Verlustschutz - Zugang zu institutionellen Anlagemöglichkeiten - Transparente Gebührenstruktur ohne versteckte Kosten **Exzellenz in der Nachfolgeplanung** Wir sind spezialisiert darauf, Familien bei komplexen Übergängen zu unterstützen: - Unternehmensnachfolge von einer Generation zur nächsten - Familien-Governance und Entscheidungsstrukturen - Konfliktlösung und Familienmediation - Bildung und Mentoring für Führungskräfte der nächsten Generation - Bewahrung von Familienwerten und Vermächtnis **Digitale Innovation** - Sicheres Kundenportal mit Echtzeit-Portfoliozugriff - Erweiterte Analyse- und Berichtstools - Digitales Dokumentenmanagement und E-Signatur - Videokonferenzen für Remote-Konsultationen - Mobile App für Kontoüberwachung unterwegs **Regulatorische Exzellenz** - Vollständig lizenziert durch BaFin (Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht) - Mitglied des Bundesverbands deutscher Banken - Einhaltung der EU-MiFID-II-Vorschriften - Jährliche Drittprüfungen und Zertifizierungen - Berufshaftpflichtversicherung **Strategische Vision 2025-2030** Investition von 15 Mio. € in: - Erweiterte digitale Vermögensverwaltungsplattform - Ausbau nachhaltiger Anlageangebote - Nachfolgeberatungsteam für Familienunternehmen - Internationale Vermögensplanungsfähigkeiten - Engagement-Programme für Kunden der nächsten Generation **Auszeichnungen & Anerkennung** - Beste Privatbank Deutschland 2024 (Euromoney) - Top Vermögensverwalter (Capital Magazin) - Exzellenz in Family-Office-Dienstleistungen (WealthBriefing) - Nachhaltigkeitsinvestitionsführer (Deutscher Nachhaltigkeitspreis)